电动汽车供应链压力将进一步加剧:电动汽车电池关键原材料供应紧张

消费电子
2021-12-23 16:02
关键字: 锂矿 产能 电动汽车
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每到冬天,北方大部分纯电动车的实际续航水平都会在原有的基础上打上5折-7折,不少电动车为了兼具续航和取暖,甚至在车内加装柴油暖风机。

如果电动汽车续航进一步增加至1000公里,在某种程度上意味着,即便冬天续航衰减,也仍有600公里以上的续航,可以满足消费者的日常行驶需求。毕竟普通燃油车的续航里程也只在500公里-1000公里之间。

随着技术进步,1000公里续航的电动汽车已经不远了。2021年,1000公里续航成为新能源车企里程竞赛的门槛,蔚来、埃安、智己、现代等多家车企宣布,将推出续航高达1000公里的车型。在完善的充电网络下,1000公里续航足以打消消费者的里程焦虑。

现实真有这般美好么?中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高向出行一客(ID:carcaijing)表示,“从技术上来看,1000公里续航是完全可以做到的,但伴随高续航而来的是安全技术要求变高、成本控制变难。”

美国政策制定者希望在2022年看到福特汽车(F.US)、通用汽车(GM.US)等汽车制造商的一系列电动汽车制造设施取得突破性进展。今年8月,拜登发布了一项行政命令,目标是在2030年销售的所有新车中电动汽车占比一半。

美国锂硼矿商Ioneer Ltd执行董事长James Calaway表示:“如果我们今年无法就一些采矿项目开始建设,那么我们国内就没有足够原材料来支持电动汽车的制造。”

美国总统拜登今年早些时候曾暗示,他更倾向于在电动汽车金属方面依赖盟友。这是白宫旨在安抚环保人士的战略的一部分,同时也意味着,在全球电动汽车浪潮中,美国汽车制造商们将与其他国家的竞争对手们争夺电动汽车金属的供应。

不过,美国进口电动汽车金属的举措可能会增加从海外矿场到美国国内加工设施的运输路程,从而增加温室气体排放,这将在一定程度上使制造和使用电动汽车以减少排放的努力付之东流。

美国各方对国内矿业开采的态度不尽相同,矿商们也面临着除环保人士和当地居民之外的其他阻力。美国鱼类和野生动物服务组织准备将Ioneer Ltd内华达州锂矿项目的几英亩土地上发现的一种稀有花卉列为濒危物种,这可能将妨碍该项目的审批;与此同时,美国能源部正在决定是否向该公司提供3亿美元的贷款以用于建设这座锂矿。

明年初,美国联邦法官将对阻止Lithium Americas(LAC.US)内华达州锂矿项目和力拓(RIO.US)亚利桑那州铜矿项目的两起诉讼作出裁决。而在明尼苏达州,州监管机构正在考虑,向矿业巨头嘉能可(GLCNF.US)控股的PolyMet Mining颁发的采矿许可证应该被撤销还是重新发放;美国目前唯一的镍矿将于2025年关闭,届时PolyMet Mining或将成为主要的镍生产商。

澳大利亚最大的锂矿商之一皮尔巴拉矿业公司(Pilbara Minerals Ltd.)周二大幅下调锂矿的产量和出货量预测,这将进一步加剧电动汽车电池关键原材料的供应紧张局势。

这家位于澳大利亚珀斯的公司列举了一系列导致出货量下调的原因,包括设备调试、预期之外的停产和熟练工人的短缺等等。

皮尔巴拉将其截至明年6月30日的财年内锂辉石发货量预期下调至38万吨到44万吨,之前预期为44万吨到49万吨。

全球电动汽车需求不断扩张的趋势大力刺激了锂的消耗量,也支撑了锂价,这种电池原材料的价格今年已上涨逾两倍,达到创纪录的水平。锂矿商当前正加大力度提高其产能,但它们似乎无法跟上市场需求,短期内市场供应可能会持续紧张。

皮尔巴拉也在积极扩产,该公司早前宣布将扩大其在西澳大利亚州Pilgangoora工厂的生产能力,原因是对锂矿用于制造电动汽车电池的需求前景看好。大和资本市场分析师Dennis Ip和Leo Ho表示,“我们预计,锂化工产品和锂辉石价格都将继续上涨。”他们补充表示,锂辉石的供应尤其短缺,价格将会持续上涨。

全球第二大锂矿商SQM(智利矿业化工)预计,今年四季度电池金属锂的平均价格将比上一季度上涨近50%,因为对制造电动汽车的关键成分需求强劲。

此外,镍、钴、锰等稀缺贵金属价格同样水涨船高,都呈现供不应求的局面。

国泰君安认为,第三次锂价涨价已经酝酿并启动,碳酸锂价格率先领涨,短期锂供需继续紧张,锂价或将维持强势。

据国泰君安测算,2022年锂供给增长33%-35%,但下游正极、电池普遍排产规划翻倍,供给增量可以由需求完全覆盖,因此锂的供需短缺格局将延续,到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨,2022年锂盐价格或继续上行。

今年10月以来,锂电池厂商的涨价潮已经开始了。10月18日,国轩高科发出商洽函;10月25日,比亚迪发出调价函,此外路华电子、天能锂电、鹏辉能源等多家电池企业也在10月13日至18日期间密集发出调价函。

在碳中和、碳达峰背景下,新能源赛道持续高景气,锂资源战略的重要性愈加凸显。

11月18日,工信部组织修订《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿),公开征求意见,对整个行业形成利好。

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