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[导读]2021年开局以来,科技圈热词非“芯片”莫属,伴随着华为芯片断供,一芯难求的困境已开始蔓延到各大汽车领域,芯片供应紧张的状态愈加凸显,短期也很难得到解决。这是否意味着芯片新一轮上涨行情即将来临呢?

2021年开局以来,科技圈热词非“芯片”莫属,伴随着华为芯片断供,一芯难求的困境已开始蔓延到各大汽车领域,芯片供应紧张的状态愈加凸显,短期也很难得到解决。这是否意味着芯片新一轮上涨行情即将来临呢?

自去年下半年以来,面板价格持续上涨,其中主要原因之一就是显示驱动芯片缺货。目前市场预期面板价格涨势将持续到二季度末,这也意味显示驱动芯片可能也将缺货到年中,显示驱动芯片价格或将迎来第二波上涨。

受晶圆代工与封测厂费用持续上涨趋势影响,自去年四季度开始,显示驱动芯片陆续涨价,涨幅度多在15%~20%。市场也持续关心,无论8吋或12吋代工厂,下半年可能再调涨价格。也就是说芯片短缺已经是不可避免的了。主要原因太多了,尤其受到美国寒潮的影响,得州的大面积停电导致需要在得州的企业不能生产,许多芯片企业都是在那边有工厂的,也就是说,芯片的产能收到了很大的影响,但需求没有减少。就需求面来说,大尺寸与中小尺寸显示驱动晶片今年需求都将优于去年,大尺寸在宅经济带动IT 产品等应用需求增,中小尺寸更是在5G 手机今年爆发的趋势之下同步旺。至于产能方面,台湾驱动芯片厂商包含联咏、敦泰、天钰、矽创、奇景光电等,各自具有不同的竞争优势与展望。联咏属联电集团、天钰则有鸿海集团的夏普8 吋晶圆代工厂支援,使营运脚步比其他同业站得更稳。

根据市场研究机构调查,2021 年 2 月 NB 面板全尺寸产品平均调涨 1.8 美元,监视器应用面板主流尺寸产品平均调涨 2~3 美元不等,其中 21.5 吋、23.8 吋面板调涨 3 美元左右,27 吋面板约涨 2 美元。电视面板主流尺寸产品也全面涨价,32 吋面板调涨 3 美元,43 吋面板调涨 5 美元,50 吋、55 吋、65 吋面板调涨 5~8 美元。英文媒体最新援引产业链消息人士的透露报道称,联咏科技、奇景光电、敦泰电子、天钰科技、矽创电子、瑞鼎科技等公司的LCD显示驱动芯片订单,在持续提升,包括短期交货的订单。订单增加,联咏科技、奇景光电等厂商对今年一季度的业绩也比较乐观,他们去年四季度的营收同比均有明显增长,产业链人士透露他们一季度的毛利润率可能会达到30%。

2021年初,中国台湾IC设计圈传出一句话,中国大陆手机大厂OPPO有意买下中国台湾驱动IC厂奕力部分股权,为掌握驱动IC设计铺路。这则消息,触动中国台湾IC设计产业的敏感神经。事情起因于去年7月31日,联发科公告,以每股0.4美元出售旗下驱动IC设计公司奕力(Ili technology)的百分之百股权给东博资本,处分利益约3千6百万元。奕力获利能力不错,根据联发科年报,2018年奕力营收81亿元,获利超过2亿元;同一年,敦泰营业额达99亿元,税后却大亏24亿元。目前中国大陆在LCD屏幕市占率已是全球第一,接下来,京东方及华为、集创北方、和辉光电等企业在中国国家政策下,势必会培养出自己的显示驱动芯片,用面板产业优势,在半导体产业挖下一块黄金。

众所周知,这些年中国屏幕高速发展,已经占了全球LCD的50%+的份额,而OLED领域也占了全球15%左右的份额。中国已经从当年那个缺屏的国家,变成了全球最大的LCD生产国、出口国,真正的显示大国了,尤其今年LCD大涨价,终于也轮到中国厂商享受屏幕发展的红利了。

但对于中国屏幕产业而言,驱动芯片是必然要解决国产化问题的,否则95%的进口率是一个很大的风险,不补上这块短板,那么在未来市场竞争中,就会有可能会遭受到OLED屏驱动IC卡脖子的尴尬局面。


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